三周年小记 # 组合月报(202109)
三周年小记
不知不觉这个投资组合已经三年了。从三年前的第一笔交易买入创业板（159915）开始，共累计买入 99 次，卖出 66 次。每月平均交易 4.5 次。目前组合净值为 1.46，平均年化收益 15.3%，平均年复合增长率（CAGR）为 12.31%。历史最大回撤为 -14.28%，历史最大回撤时间跨度为 6 个月。期间盈利月数为 21 个月，亏损月数为 16 个月。
三年的时间并不长，这些数据是否能变得更好或更坏我也不知道。我唯一能做的就是遵循我的几条不变的投资信念：
- 长期
- 分散
- 指数
如果我真能做到这些，就算一种成功。之所以公开这个组合并写月报，也是为了记录我在投资长征之路上的一些思考。如果能在这条路上认识更多认可这种投资理念的人，那也是另外一种收获。
三年，很长也很短，希望下一个三年这个组合能更好。
组合月报
本月净值：1.46。
本月操作：本月买入 5 笔，卖出 6 笔。
组合详情：投资标的：各类ETF，包括宽基指数、行业指数等；投资市场：中国、香港及美国。
资金管理：分散投资，买入标的单个不超过总资金 20%，单个标持仓市值不超过总资金 30%；高估值标的买入采用非估值买入策略如趋势跟随或突破等交易策略且总市值占比不超过 30%；单个高估值标的止损点为 10% 且总止损额每月不超过总市值 2% * 30% 即 0.6%。
双均线策略信号(截止 21.09.30 交易信号)
可买标的:
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可卖标的:
1000ETF(512100.SH)可卖, 收盘价1.049, 11日均线1.119, 22日均线1.124
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持仓标的:
消费ETF(159928.SZ)于20210914日买入, 持有15天, 盈利8.23%
医药ETF(159929.SZ)于20210917日买入, 持有12天, 盈利-0.5%
500ETF(510500.SH)于20210811日买入, 持有49天, 盈利-0.45%
100红利(515180.SH)于20210813日买入, 持有47天, 盈利2.01%
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空仓标的:
创业板(159915.SZ)于20210816日卖出, 空仓44天, 空仓期涨幅-3.84%
信息技术(159939.SZ)于20210816日卖出, 空仓44天, 空仓期涨幅-7.55%
军工ETF(512660.SH)于20210907日卖出, 空仓22天, 空仓期涨幅-7.53%
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组合表现
组合自2018年09月开启至今：
沪深300自 3334.50 点到 4866.38 点，涨幅 45.9%；
香港恒指自 27888.551 点到 24575.640 点，涨幅 -12%；
标普指数自 2901.52 点到 4357.04 点，涨幅 50%；
本投资组合净值从 1 到 1.459 ,涨幅 45.9%。